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【联讯电新周报】:Model3正式交付,2017-2020年光伏电站发展规划出台,新能源利好不断

发布时间:2017-07-31    研究机构:联讯证券

投资建议

本周大盘延续着飘红的势头,体现了行情向好的态势。传媒、计算机摆脱了今年整体低迷状态,本周领跑各大板块,有色等延续着近期活跃的表现,电新行业经过连续两周回调后,开始反弹,我们继续维持行业增持评级。

风电方面: 2017 年上半年全国风电发电量1490 亿千瓦时,同比增长21%;平均利用小时数984 小时,同比增加67 小时。风电弃风电量235 亿千瓦时,同比减少91 亿千瓦时,大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转。随着风电利用小时数收购保障政策的执行、特高压建设促进风电消纳等有利因素,风电行业正走在健康发展的道路。行业基本面向好,给风电带来了极大的投资机会,风电领域建议关注泰胜风能。

光伏方面:受光伏持续行业向好的刺激,7 月份多晶和硅片短订单饱满,价格稳中有升,电池组件价格平缓,光伏需求依旧旺盛。近日,国家能源局官网正式发布《关于可再生能源发展“ 十三五”规划实施的指导意见》,对2017-2020 年的光伏电站发展规模进行了规划,2017 至2020 年,4 年共计86.5GW,领跑者基地每年8GW,未来光伏市场空间依然可观。在我们看来,在分布式光伏、领跑者基地、光伏扶贫等依然值得关注,由此催生的单晶硅及组件有望持续放量,重点推荐光伏组件制造商协鑫集成(002506)和单晶龙头隆基股份。

新能源车方面:首批特斯拉Model 3 于本周六(7 月28 日)正式交付,将正式开启量产序幕。其产量将稳步提升,预计12 月产量可达20000 辆/月,对整个新能源汽车行业来说无疑是一大利好。我们继续看好新能源汽车全产业链的行情,建议投资者继续关注上游拥有原材料资源优势的企业,重点推荐天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业;中游关注进入技术壁垒高,议价能力强且竞争产能没有大幅放量的企业,重点推荐诺德股份、长园集团、先导智能;下游关注市占率高、拥有稳定优质生产能力和客户资源龙头,重点推荐亿纬锂能。

电力设备方面:近日,国家电网公司召开2017 年年中工作会议。智能配网、特高压、国改+电改、新能源并网消纳仍是下半年工作的重点。建议关注特高压、配电网建设与电改推进;会议明确指出了成立“一带一路”建设工作领导小组,制定公司“一带一路”建设规划和国际产能合作行动计划,以此看来同时具备走出去的能力的龙头企业将直接受益。重点推荐特变电工、国电南瑞。

新能源汽车:特斯拉在推特上确认,其首批30 辆Model 3 的交车仪式将在美国太平洋时间本周六举行,具体时间为7 月28 日20:45(北京时间7 月29日11:45),地点位于特斯拉在美国加州弗雷蒙特的特斯拉工厂外。

电改和电网:2017 年是输配电价改革力度最大的一年,上半年完成两批涉及26 个省,完成降价380 亿。全国32 个省级电网,完成降价480 亿。

风电:2017 年上半年全国风电发电量1490 亿千瓦时,同比增长21%;平均利用小时数984 小时,同比增加67 小时。风电弃风电量235 亿千瓦时,同比减少91 亿千瓦时,大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转,其中新疆、甘肃、辽宁、吉林、宁夏弃风率下降超过10 个百分点。

太阳能:国家能源局官网正式发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,对2017-2020 年的光伏电站发展规模进行了规划,2017 至2020年,4 年共计86.5GW,领跑者基地每年8GW。

核电:近日,中国核动力研究设计院自主研发的三代核电棒控棒位系统获得成功,标志着我国具备了三代核电棒控棒位系统全套供货能力。

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